Danielius Hruska Galbūt daugelis iš jūsų pastarosiomis dienomis skaitėte naujienas apie spartų „iPhone“ gamybai skirtų komponentų (daugiausia ekranų) užsakymų mažėjimą. Apie šį faktą mes jūs informuotas kaip ir mes. Iš karto kilo spėlionės, kad „Apple“ ruošiasi įvesti šešių mėnesių gamybos ciklą, t. y. įpėdinio gamybą naujos kartos „Apple“ telefono pavidalu (pavadinimą įveskite patys). Kai kurie pranašai netgi pradėjo skleisti gandus apie Apple pabaigos pradžią. Verčiau pažvelkime į kai kuriuos skaičius ir pažiūrėkime, kaip viskas yra iš tikrųjų.
Viskas prasidėjo japoniškame serveryje Nikkei. „The Wall Street Journal“ su tam tikru pasimėgavimu pasinaudojo šia nepatvirtinta informacija: „Palyginti su pirmuoju fiskaliniu ketvirčiu (spalio–gruodžio mėn.), „Apple iPhone 5“ ekranų užsakymai sumažėjo maždaug perpus.“ Ko visiškai trūksta šioje ataskaitoje ir kas buvo įtraukta į Nikkei informacija yra tokia: "Apple paprašė "Japan Display", "Sharp" ir "LG Display" sumažinti skystųjų kristalų ekranų siuntas maždaug perpus nuo planuotų 65 mln. sausio-kovo laikotarpiui, atsižvelgiant į situaciją susipažinusių žmonių. atrodo absurdas? Šiek tiek pagalvokime apie šiuos skaičius.
Praėjusį ketvirtį parduotų „iPhone“ telefonų skaičius svyruoja tarp 43–63 milijonų vienetų. Būsime protingesni, kai „Apple“ paskelbs pranešimą spaudai. Tačiau reikia pažymėti, kad be „iPhone 5“, parduodamos ir dvi ankstesnės kartos, tai yra „iPhone 4“ ir „4S“. Vidutinė visų parduotų vienetų vertė lygi maždaug 49 mln., optimistiškiausi skaičiavimai iš šios sumos iPhone 5 papildytų lygiai 40 mln. Kadangi penktosios kartos „iPod touch“ naudoja tą patį ekraną, padidinkime šį skaičių iki 45 mln.
Kasmet nuo pirmojo „iPhone“ pristatymo „Apple“ pardavimai cikliškai mažėja, paprastai antrąjį fiskalinį ketvirtį (2 ketvirtį), kuris netikėtai yra dabartinis laikotarpis. Pavyzdžiui, šiais mėnesiais sparčiai mažėja iPod touch pardavimai. „IPhone 5“ paklausa vis dar yra didelė, tačiau jei „Apple“ pirmąjį ketvirtį prireikė 1 milijonų ekranų, logiška, kad antrajam ketvirčiui užteks ir mažiau. Bet kiek? Pavadinkime tai 45 mln. Bet jei Apple užsisakė daugiau ekranų pirmąjį ketvirtį, kad įsitikintumėte, jog nereikės gaminti visų 2 mln. Likusią žiemos dalį iš savo tiekėjų jis reikalaus kokių 40-1 mln. Žinoma, mes viso to nežinome, tik spėliojame. Tačiau tai nėra žinoma, kaip ir Nikkei serveris ar jo neįvardijami šaltiniai.
Tačiau tai nesutrukdė WSJ spėlioti tiesiai pirmajame puslapyje – likus aštuonioms dienoms iki oficialių „Apple“ finansinių rezultatų, kurie bus paskelbti sausio 23 d. Apskritai, praėję metai turėjo būti aukščiausios kokybės antspaudą praradusios Cupertino kompanijos pikas. Remiantis panašiais straipsniais, būtent taip turėtų atrodyti situacija „Apple“. Tačiau skaičiai sako ką kita, nes per praėjusių metų pirmąjį ketvirtį bendrovei pavyko parduoti 1 mln. Net žemiausi šių metų skaičiavimai buvo 37% daugiau nei praėjusiais metais. (Turint 20 mln., tai būtų 50 proc.)
Gandai apie sumažėjusį komponentų pasiūlą atnešė įdomios statistikos apie konkurenciją. Pirmą kartą „geras naujienas“ išgirdome iš Suomijos „Nokia“, kuri pirmąjį ketvirtį pardavė 1 mln. „Lumia“ telefonų. Savaime suprantama, kad ji sumažino tik 4,4 % savo rinkos dalį ir padidino pardavimus, gerokai sumažindama mažmenines kainas. Ji prasidėjo nuo 2 USD, tai yra maždaug pusė to, nuo ko prasideda konkuruojantys telefonai. Taigi, pasak „Nokia“, tai yra gera žinia. „Windows Phone“ platforma dar turi daug ką parodyti, kad panašūs rezultatai nepasikartotų.
„Cnet“ labai sužavėjo „Samsung“ pranešimu apie 100 milijonų parduotų Galaxy S serijos telefonų. Telefonai yra tokie paklausūs, kad „Pavyzdinis Galaxy S3 pardavimas pasiekė 30 mln. vienetų per 5 mėnesius, 40 mln. vienetų per 7 mėnesius, o vidutinis dienos pardavimas – 190 000 vienetų. „Gražūs skaičiai, reikia pagalvoti. Tačiau būkite atsargūs, su jais galima padaryti ką nors dar gražesnio – įtraukime juos į praėjusio ketvirčio kontekstą. Apple jame parduos tiek iPhone 5s, kiek Samsung sugebėjo parduoti Galaxy S3 per 7 mėnesius! „Ekspertai“ jau pradeda priskirti problemas „Apple“, kol kas nematydami konkrečių skaičių.
Žinoma, Samsung siūlo įsigyti ir ankstesnį Galaxy S2 modelį. Cnet teigimu, per 40 mėnesių parduota 20 milijonų vienetų, tai yra saugus statymas. Taigi mes turime 2 milijonus per mėnesį šiam modeliui kartu su 17 milijonų Galaxy S3, kurie, pasak Samsung, buvo parduoti ketvirtąjį ketvirtį. Be to, jei lygintume tik dvi paskutines pirmojo ketvirčio kartas, „Apple“ pardavė apie 4–1 mln. „iPhone“, „Samsung“ – apie 35 mln. Tiesa, jei suskaičiuotume visus „Samsung“ telefonus, jis gerokai aplenktų „Apple“. Bet jei pažvelgsime į pelną, Apple ir toliau aiškiai įveiks Samsung ir kitus konkurentus. Ir tai yra svarbūs skaičiai.
Taip, iPhone 5 pardavimai mažėja ir toliau mažės, nes praėjo pirmoji pirkimo banga ir artėja Kalėdos. Dabar belieka laukti kitos savaitės, kai „Apple“ pateiks tikrus ir tikslius duomenis. Kaip jau tapo įprasta pastaraisiais metais, galime tikėtis rekordinių pardavimų ir pelno.
Manau, tai yra visiškai skaidrus ir akivaizdus būdas numušti Apple akcijų kainą prieš pat rekordinių rezultatų paskelbimą, po kurio akcijos pakils aukštyn. Kas perka dabar už 500 USD, per mėnesį parduos už 600 USD.
Būtent, tai tik žaidimas nuleisti kainą, kad kas nors suklystų (įdomu, kiek Apple akcijų priklauso WSJ savininkams), kad nesusimąstume, kuo Apple mus nustebins :-)
Teisingai, visos spekuliacijos yra apie nieką kitą ir iš esmės tai yra akcijų kainos sumažinimas prieš pat paskelbimą apie dar vieną rekordinį pelną. O sausio pabaigoje jų pasieks 600 :-)
Lengviau atsidusau... del to beveik nemiegojau...
Puikus straipsnis, man reikėjo perskaityti kažką panašaus po visų beprotiškų nerimą keliančių naujienų visame internete.
Tobulai parašyta! Ačiū už skaičius ir statistiką.. ;)
Puikus straipsnis, pagaliau kažkas parašė kaip yra. Man jau gana tų „aiškiaregių“, kurie nuolat prognozuoja „Apple“ žlugimą ir jaudinasi dėl to, kad per mėnesį buvo parduota milijonas „Nexus“, nors „Apple“ per tris dienas pardavė tris kartus daugiau „iPad“...
Įdomu, kad kažkas pasistengė tai padaryti. „Apple“ paprasčiausiai nežino, kas atsitiks be Jobso, ir nelabai pasitiki, kad jis tai tvarkys. Be to, yra ir priešininkų grupė, ir „Apple“ turės su ja susidoroti. Nepavydžiu Kukui. Kol kas jiems sekasi puikiai. Reikia ką nors nutildyti. O tą gabalėlį su melaginga informacija (jei pasitvirtins) aš gerai papurtyčiau kelis solidesnius laikraščius, jei būčiau Kukas.
Man atrodo, kad tu nepastebėjai mažos smulkmenos, o būtent, kad sutartys sudaromos remiantis kažkokiais lūkesčiais ir aišku net Apple iki gruodžio mėnesio nesuprato, kad kitos Kalėdos ne kovo mėnesį, o jie tikėjosi paklausos sumažėjimo. Taigi užsakymų sumažėjimas reiškia, kad, priešingai nei spėjama, rinka vystosi kitaip, nei įsivaizdavo „Apple“. Bet, žinoma, kitaip WSJ skilties redaktoriai yra visiški mėgėjai, todėl tai turi būti tinkamai paaiškinta
Žinoma, be informacijos negalima vertinti, tik spėlioti, bet kaip jūs teigiate, kad kažkas nežinojo ir vis tiek padarė išvadą, taip ir jūs. Galėčiau panašiai spėlioti. Kodėl Apple užsisakė tiek daug komponentų, pasak jūsų, "kad įsitikintumėte"? Ar jie turėjo tokius didelius lūkesčius ir negalėjo to įvertinti pagal vidinę statistiką? 50% skirtumas yra daug. Apple neįsivaizdavo, kad kitas Q nebus toks geras, galbūt jie yra nauji rinkoje ir neįsivaizduoja, kokia yra pardavimo kreivė? Jie tik pasibaigus Q, kuriame buvo pristatytas IP5 + Kalėdos jame, sužinojo, kad kitas Q bus blogesnis? Mano nuomone, informacija, kuri dabar sklando visame pasaulyje, yra ne apie tai, kokių rezultatų galime tikėtis dabar, jie bus geri, o apie tai, kas bus, t. y. prastesni pardavimai prastesniu Q nei ankstesni pardavimai panašiomis sąlygomis, ar naujas IP, ar dar kas nors „netikėto“.
Bet kaip ir rašiau, aš tik spėlioju.
Faktas yra tas, kad jūs visada mokate už pristatytą dalį (ekraną ir pan.), bet ir už tiekėjo turimus gamybos pajėgumus. Tai įskaičiuojama į detalės kainą -> mažesnis tūris = brangesnės detalės, jei suvartojimas nukrenta daug mažiau nei užsakomi gamybos pajėgumai. Tai paprasta, už tam tikro dalių skaičiaus gamybos linijas reikia mokėti. Niekas sveiko proto neplanuoja, kad liks dešimtys procentų savo gamybos pajėgumų.
„Nokia“ išmaniųjų telefonų ASP (vidutinė pardavimo kaina) buvo 204 USD 3 m. trečiąjį ketvirtį ir 2012 USD 240 m. ketvirtąjį ketvirtį. Taigi pastarąjį ketvirtį jis smarkiai išaugo. Šiuos skaičius paskelbė „Nokia“. Tarp išmaniųjų telefonų „Lumia“ skaičiavo su WP ir „Symbians“ (kurių ASP yra apie straipsnyje paminėtą, šimtus dolerių).